Chapitres 157 à 162 - Episodes 113 à 115
Après son affrontement contre Naruto sur le toit de l'hôpital, Sasuke décide de rejoindre Orochimaru. Mais Naruto ne compte pas le laisser faire et le rattrape au niveau de la frontière d'Oto. Lors du combat, Sasuke se remémore son enfance et le massacre de son clan par son frère Itachi...
Chapitres 434 à 438, 467 à 470 - Shippuden 95 et 115
Neuf ans après le massacre des Uchiha. Désormais âgé de seize ans, Sasuke vient tout juste d'assouvir sa vengeance en sortant vainqueur du combat qui l'a opposé à Itachi. Ecrasé par la fatigue, le jeune homme se réveille quelques heures plus tard face à Tobi. Ce dernier déclare connaître la vérité sur Itachi, et s'apprête à livrer une histoire fondalement différente de celle que connaît Sasuke.
